“海润光伏”上演的惊天大骗局……(组图)
【看中国2015年02月07日讯】自2015年第一天开始,海润光伏科技股份有限公司(下称“海润光伏”)就成为资本市场的一个“美梦”——在没有公开任何“利好”的情况下,公司股价一路上扬。1月22日晚间,公司抛出“高送转”方案,第二日公司股价直接涨停,公司股价达到顶峰。与2014年12月31日股价最低6.69元/股相比,股票累计涨幅超过54%。
海润光伏公司股票近期走势图(网络图片)
一边是公司股价连续上涨,一边是公司股东密集减持套现。这一波持续16个交易日的上涨行情,看上去并没有理由。直到1月22日晚间,海润光伏平抛出“高送转”方案——宣布海润光伏公司前三大股东YANG HUAIJIN(杨怀进)、九润管业、紫金电子提议“以资本公积金向全体股东每10股转增20股”。颇具讽刺意义的是,这三大股东称,“基于公司未来发展需要并结合海润光伏2014年实际经营状况,为积极回报股东,与所有股东分享 公司未来发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证正常经营和长远发展的前提下,公司前三大股东提议上述送转方案。”对部分投资者而言,从这份利润分配方案看,公司公告传递出的是业绩增长的预期,看上去似乎是上市公司年底“派红包”。受此利好影响,1月23日海润光伏股价涨停,报收于10.31元/股。
然而,大股东的股份减持及出售计划却在不知不觉中紧锣密鼓地进行着……从1月7日起至1月28日,海润光伏公司前三大股东通过大宗交易系统及二级市场,累计减持出售近26780万股股票,累计已套现超过30亿元人民币。
从1月26日开始股价连续大幅下跌,直到29日晚公司公告前三大股东已于27日大幅减持的消息之后,追涨杀入的投资者才如梦初醒:原来,这个“美梦”就是一个早已做好的“大陷阱”……
交易所“四问”及退市危局
海润光伏明显的“高送转”配合股东大幅密集减持,终于引起了监管部门关注。
1月23日,上证所监管一部向海润光伏下发问询函,对股东减持行为及减持计划提出质疑。从问询函可以看出,交易所对股东减持动机、减持时点、股东知情权等细节存有疑问。对于减持动机,海润光伏回复称,YANG HUAIJIN(杨怀进)减持是个人资金需求,九润管业是考虑到其未来发展的资金需求,紫金电子是考虑到其战略转型以及公司发展的资金需求。
在减持时点上,海润光伏回复称“上述提议股东以及公司董事均在2015年1月22日知悉上述利润分配提议”,也就是说明股东前述连续减持都在知悉“高送转”之前发生的。另外,根据海润光伏对交易所的回复,在“高送转”方案上股东大会审议之前,YANG HUAIJIN(杨怀进)还可能部分减持所持有的海润光伏股票,九润管业、紫金电子则可能全部清空所持股票。
海润光伏的回复暴露出了更进一步的问题。1月27日,上证所再次向海润光伏下发问询函。与前一次相比,交易所在第二次问询中已经不再客气,直接要求海润光伏说明“是否通过滥用股东权利损害上市公司以及其他股东的利益”,“(公司董事会)其行为是否符合全体股东利益,是否充分保护了中小投资者合法权益”。
随后,海润光伏调整了减持计划,前述三大股东提高了股东大会审议相关利润分配议案时,持有并投赞成票的股份数量。但值得注意的是,就在上证所下发问询函的当日,九润管业继续大幅减持。至此,九润管业持股已经低于5%,从前三大股东席位退出,变成仅持有2.28%股份的小股东。
就在前述三股东刚刚顺利套现30多亿元之后,海润光伏随即抛出了一枚重磅“炸弹”,即事件发展的终极走向——2014年业绩预亏公告。公司方面声称,“经财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-8亿元左右”。公司认为亏损全是由“外因”所造成:一方面受资金影响,公司项目启动较晚,同期开工建设的项目推进力度受到限制;另一方面受国家能源局2014年下半年出台相关政策的制约,延迟了项目出售进度,极大的减少了当期项目可实现利润。
对于这一简单解释,投资者不满意,监管部门也不满意。交易所随后再次向海润光伏发函,要求公司作出具体解释。上海一位证券律师表示,如此重大的信息,高管、大股东很难不知情,从公司行为和市场表现来看,存在内幕交易、操纵市场的明显特征。
由于海润光伏2013年已经亏损超2亿元,若经审计后2014年依然亏损,海润光伏将被实施退市风险警示。如此大的亏损不仅会给公司2015年的经营留下更大的压力,而且从公司大股东连续减持的行为可以看出,公司持续经营也面临较大风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》,如果因最近两个会计年度的净利润触及规定的标准,其股票被实施退市风险警示后,公司披露的最近一个会计年度经审计的净利润继续为负值,海润光伏将被暂停上市。
面对“高送转”之后的巨额亏损预告,二级市场的投资者表示“惊呆”了——“高送转+巨额减持”的玩法已经足够嚣张,没想到海润光伏还敢玩“高送转+巨额减持+巨额亏损”?!
1月30日,上证所上市公司监管一部向海润光伏下发了第三份问询函。在这份问询函中,交易所明确要求海润光伏说明股东减持、提议“高送转”时,相关方对2014年业绩情况是否知情,并要求公司提交相关内幕信息知情人名单。另外,交易所对海润光伏巨额亏损的原因解释并不满意,要求公司说明“具体原因”。
随后海润光伏按照交易所要求,在2月2日向交易所作出了解释。但是当日,上海证交所第四次向海润光伏发函,要求公司对相关事项作进一步核实。鉴于此,海润光伏股票自2月3日起继续停牌。
海润光伏在业绩巨亏的前提下实施高送转,并且相关股东进行了大幅减持,对此证监会已经予以关注。证监会新闻发言人称,证监会已关注到海润光伏“高送转”方案公布前后股价大幅波动的情况,以及媒体对公司股东减持股票涉嫌内幕交易的报道。一旦发现违法违规行为,证监会将“依法予以查处”。
“高送转配合减持,很多上市公司都这么做的,海润光伏的不同之处在于‘太过嚣张’。”一位熟悉海润光伏的券商人士对媒体表示,面对交易所的四次监管询问,公司的回复并没有体现出诚意。在交易所“四问”海润光伏之后,公司依然没能对交易所的问询作出合理解释。目前,海润光伏股票一直处在停牌状态,停牌前股价报收于8.29元/股。
被股东抛弃,遭监管核查,海润光伏正危机四伏……
责任编辑:靖晔
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