中国现最大规模资本外流 与人民币贬值共振(图)
人民币对美元汇率7天6次逼近跌停,未来资本外流或加速(图片来源:网络)
【看中国2015年02月04日讯】(看中国记者李正鑫综合报导)2月3日,中共当局公布外汇数据显示,2014年第四季度,中国的资本外流量创出1998年以来最大规模。人民币对美元汇率7天6次逼近跌停,未来更与资本外流产生共振。中国经济的脆弱使中共当局已承受不起人民币贬值的压力。
去年第四季度遭遇17年来最大规模资本外流
2月3日,中共国家外汇管理局公布的数据显示,按美元计算,2014年四季度,中国资本和金融项目逆差912亿美元,超过2008年四季度(当时正处全球金融危机)的468亿美元逆差,这一数据创下至少自1998年以来最大的季度赤字。
国际储备资产减少300亿美元,其中,外汇储备资产(不含汇率、价格等非交易价值变动影响)减少293亿美元,特别提款权及在基金组织的储备头寸减少7亿美元。
此外,外汇局网站《国家外汇储备规模(月度数据)》显示,中国外汇储备已连续4个月下降,截至2014年12月末,外汇储备余额为38430.18亿美元。
国际上一般都是用国际收支平衡表中的资本和金融项目(主要包括直接投资、证券投资和其它投资)来测量跨境资金流动状况,或可解释为资金流入流出的情况。去年第二季度和第三季度,逆差分别为162亿美元和90亿美元,相比之下,第四季度资本流出中国的速度在明显加快。
瑞穗证券亚洲公司首席经济学家沈建光在接受媒体采访时称,这意味着中国经济结果出现了转变,人民币贬值预期显现,这推动了资本的外流。
在1月22日,中共国家外汇管理局国际收支司司长管涛在新闻发布会上称,“市场流动性很充足,企业和个人并没有出现恐慌性的囤积外汇”。对此国际投行高盛认为,中国国际收支平衡表中误差项数字的不断扩大,反映了资本正在秘密出逃。
7天6次近跌停 人民币汇率陷困境
这轮跨境资本外流的背后,则是人民币汇率的贬值困境。继2月2日人民币对美元即期汇率收盘价创两年来新低后,3日,人民币在即期市场上的表现仍是一路走跌,盘中最大跌幅1.96%,为即期汇率连续7个交易日中第6次逼近跌停。
数据显示,1月26日、27日、28日、29日、2月2日、3日人民币即期汇率较中间价的跌幅分别为1.9%、1.7%、1.94%、1.9%、1.984%和1.96%。6次接近中共央行设定跌幅2%的下限实属历史罕见。
花旗银行(CITI)2月2日表示,预计本月中共央行会降息25个基点。并且分析师们广泛认为,在一些不佳的经济数据公布后,中共央行将不得不推出更多宽松措施。
不过若降息降准必会促使人民币加速贬值,使资本更快速撤离。由此可见,不仅人民币汇率陷入困境,同时陷入困境的还有中共央行,市场和中共央行都在寻找一个平衡点。
中国经济脆弱程度使中共政府承受不起人民币贬值
人民币对美元汇率下跌使国内资本市场承压,资金流向监测机构EPFR数据显示,截至1月28日当周,资金继续流出中国股票ETF,当周约7.79亿美元净流出,而在此前一周为流出17.66亿美元。当周,资金也继续流出中国债券市场,当周约0.94亿美元净流出,上周则为流出0.42亿美元。
而且,股市上的投资者也没有那么淡定。人民币的快速贬值,已经引发了资本市场的剧烈动荡。据金融数据提供商WIND统计,1月26日至1月30日当周,上证综指连续下跌,5个交易日累计下跌4.22%。
同时承压的还有中共政府,相比欧洲和日本,人民币现在贬值会导致更严重的资本出逃,以及市场出现恐慌情绪。中共当局承受不起这种状况,尤其当前中国的金融系统风险高企,不少国企和地方政府负债累累,加上房价下跌以及影子银行规模庞大,中国经济脆弱的已经千疮百孔。
从经济基本面看,投资者对中国经济前景担忧有所加剧。2014年多项宏观经济指标明显回落,GDP、固定资产投资、财政收入等增速创下均多年低点。
今年以来,中国经济下行压力增大,日前官方和汇丰分别公布的1月份汇丰制造业PMI值仍在枯荣线以下。并且,美国经济增长和就业状况持续好转,1月29日召开的美国联邦公开市场委员会(FOMC)对美国经济保持乐观预期,美联储加息临近,人民币汇率走向并不乐观。
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