貿易戰與美聯儲加息 「美元荒」憂慮襲來
【看中國2018年3月28日訊】在被貿易戰刷屏的時候別忘記了,美聯儲在今年還會持續加息,在高利率下全球的美元都將回流至美國本土,銀行,實體,進出口都將受到影響。
本月美聯儲如約宣布加息,隨著基準利率的持續上調,Libor(London Interbank Offered Rate),即倫敦同業拆借利率也在不斷的攀升,全球金融市場的流動性開始變的緊張起來,銀行金融類股票遭到大量拋售。
Aviva Investors公司債券部門主管Charlie Diebel在筆記中說到在利率走高的環境下歐洲的情況比美國更糟糕,「Libor維持在高位的時間越長,經濟遭受壓制的效果就越明顯。」
此外他還指出,「美元流動性的收緊會使財政決策者的努力結果變得更加複雜,因為在歐洲我們仍然有量化寬鬆政策,同時我們也正採取著一些緊縮政策。」
蔓延亞洲市場,香港超過九成的抵押貸款與HIBOR利率掛鉤。分析指出,美國市場利率的持續走高,影響將蔓延到亞洲市場。在香港有超過九成的抵押貸款與HIBOR(從倫敦Libor演變過來)利率掛鉤,如果金管局迫於貶值壓力,出手吸走港幣流動性,市場利率將被迫抬升,香港的地產商和銀行業都要一個哆嗦。
在市場利率方面,美國與香港市場卻出現了顯著差異。在海外資金匯回、短債增發的影響下,美元流動性趨緊,美元LIBOR利率去年12月以來加速上升,目前已經來到2008年年底以來的新高。
與美國市場利率不斷走高相反的是,香港HIBOR利率自去年12月以來,反而在不斷走低。LIBOR和HIBOR的息差,已經擴大到了2008年年初以來的新高。
美元短缺,美元兌港幣越來越接近聯繫匯率制度的弱方兌換保證水平--7.85。
美元荒的影響已經開始傳導到亞洲,壓低港幣匯率,香港金管局面臨調升利率的壓力,而這有可能令樓市投資者卻步,也施壓銀行的業務。美聯儲的加息,間接成為了香港經濟的最大風險。
與此同時,此前不少國際投機資本借美元兌換成人民幣,押注人民幣匯率持續單邊升值,如今美元融資成本上漲抬高了這類套利交易的操作成本,令這些投機資本只能「鎩羽而歸」。此外,美元libor-ois利差走高,在加劇美元荒狀況抬高美元融資成本同時,也令中美利差面臨新的收窄壓力,迫使一些短期國際資本開始撤離人民幣資產。
責任編輯:辛荷
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